嘉信理财

嘉信理财为超过16,000名员工配备了十大跑分平台,以推进数据驱动的文化


基于客户洞察,整合全国零售网点

跟踪新产品和服务的客户满意度

16,000多名员工,拥有企业BI平台

嘉信理财是基于客户资产的最大的上市金融服务公司之一. 在Schwab, 数据是增强客户体验的基础, 驾驶操作杠杆, 和减少风险.

在2016年初, 嘉信理财超过6个,000人使用十大跑分平台,并迅速达到其十大跑分平台环境的容量. 随着企业对十大跑分平台许可证的需求不断增加, 嘉信理财将十大跑分平台扩展到12个,18个月内雇佣了000名员工, 现在有16个,000个用户——全部由嘉信理财的IT卓越中心管理. 今天, 公司大约一半的员工每天都在使用十大跑分平台,Gessica Briggs-Sullivan分享道, 十大跑分平台服务器管理员在Schwab.

几个部门已经看到了投资回报. 在嘉信理财的零售网点, 分支机构经理使用十大跑分平台来监控客户活动并识别拓展机会, 从而改善客户体验. 嘉信理财(Schwab)为从机器人咨询服务到增强的数字信息服务等新项目创建了专用仪表盘. 随着卓越中心不断增加的透明度和积极的内部用户组的支持, 十大跑分平台的使用和需求持续增长.

与表, 目前十大跑分平台可以调整所有的报告,并将分支机构的贡献与整个公司的业绩联系起来, 这能帮助目前十大跑分平台更好地理解他们的影响吗.

企业BI平台采用16,000+员工

嘉信理财的卓越中心(COE)负责大约16个项目的治理和性能,公司拥有5000个十大跑分平台用户. 该团队致力于为员工建立可访问的安全数据源,包括Teradata, MySQL, 甲骨文, Splunk, Hadoop, 以及Excel电子表格,这样各部门就可以分析自己的数据.

2016年初,嘉信理财对十大跑分平台的需求不断增长. 当时, 卓越中心没有足够的能力和资源来处理激增的数据和兴趣. 员工最多可以等待3个月才能获得十大跑分平台许可证.

越来越多的员工开始通过十大跑分平台访问数据,而不是使用传统的BI工具. 随着越来越多的人想要创建自己的仪表盘和分享信息,兴趣自然地增长了. 因此,Schwab在其十大跑分平台平台环境下已接近产能.

当Gessica Briggs-Sullivan加入嘉信理财(嘉信理财)的十大跑分平台管理层时, 她改变了COE的模式,使之更加透明, 为所有想要查看和理解数据的部门提供十大跑分平台许可. 在这种模式下,Schwab在18个月内从6000名十大跑分平台用户迅速增长到12000多名用户.

“目前十大跑分平台改变了路线,增加到16人,000个十大跑分平台用户以及一个新的领导方向,即自助分析.“共享Gessica. “目前十大跑分平台想要转变成一个更具支持性和培育性的环境,而用户也在这一过程中跟随目前十大跑分平台."

“十大跑分平台应用的指数级增长要求目前十大跑分平台重新考虑目前十大跑分平台的容量规划和支持模式. 目前十大跑分平台开发了一种方法,既支持有经验的分析师,也支持新手业务用户, 推动目前十大跑分平台的数据驱动文化,安德鲁·索斯基分享道, 全局数据长.

十大跑分平台采用的指数级增长要求目前十大跑分平台重新考虑目前十大跑分平台的容量规划和支持模型. 目前十大跑分平台开发了一种方法,既支持有经验的分析师,也支持新手业务用户, 推动目前十大跑分平台的数据驱动文化.

通过这种可视化分析,Schwab看到了协作和开放性的增加. COE甚至创建了一系列仪表板,供人们跟踪有关其仪表板的数据, 包括加载时间, 提取失败, 和使用指标. 如果一名员工在他们的仪表盘上看到低使用率, 他或她可以咨询目标受众,以确保仍然满足他们的需求. “我想让用户根据自己的业务需求获得这些信息,”Gessica分享道. “所以目前十大跑分平台努力向仪表盘所有者提供这些数据."

进一步提高采用率, 团队建立了一个内部用户组, 建立在公司的分享Point门户网站. 大约有130名员工参加了每月例会. 主题范围从表提示和仪表盘展示到Schwab流程概述. 该门户还作为社区论坛,人们可以在这里提出问题, 提供建议, 并查看过去用户组的记录.

“用户希望看到彼此成功,”Gessica说. 在社区页面上, 人们会问十大跑分平台问题, 你会立刻看到另一个更有经验的用户在回答."

图像

目前十大跑分平台增加到12个,000个十大跑分平台用户以及一个新的领导方向,即自助分析.

140名分行经理和1200名财务顾问跟踪业绩,定制客户服务

以前, 分支机构的管理层在不同的商业智能平台上进行了分散的报告, 导致访问数据的效率低下. 今天表, 分支机构的领导可以了解整个网络,以了解地区和分支机构的绩效指标,并确定机会领域.

“表, 目前十大跑分平台可以调整所有的报告,并将分支机构的贡献与整个公司的业绩联系起来, 这能帮助目前十大跑分平台更好地理解他们的影响吗,成龙分享道, 零售分析副总裁.

嘉信理财全国分行网络的分行经理会根据新增净资产等关键绩效指标跟踪进展情况, 建议的解决方案产品, 的资产转移, 与净推广(客户体验)得分十大跑分平台. 有了数据,管理者就可以指导员工改进.

杰基表示:“这种报告正在改变他们管理分行的方式。. 分行经理现在可以真正建立战略计划,并提供强化指导,以帮助财务顾问, 并最终帮助目前十大跑分平台的客户."

这种报告正在改变他们管理分支机构的方式. 分行经理现在可以真正建立战略计划,并提供增强的指导来帮助财务顾问, 并最终帮助目前十大跑分平台的客户.

在每个分支机构内,财务顾问都可以看到流向嘉信理财竞争对手的资金. 分支机构可以利用这一报告来确定特定合同公司的趋势, 哪些通知外联或目标营销计划. 相反, 该分支机构可以识别哪些客户从投资需求可能发生变化的竞争对手那里购买了资产.

深入挖掘数据, 领导层可以按地区和人口统计数据跟踪建议的解决方案,以确保产品认知度. 如果一个地区的表现高于或低于平均水平, 他们可以点击查看哪个分支在推动该地区的性能. 类似的, 他们可以深入挖掘,以确定对性能做出贡献的选定客户端.

嘉信理财最近向全美1200名财务顾问推出了十大跑分平台. 这使得咨询师可以通过点击和确定家庭将从改善他们整体财务状况的解决方案中受益——最终推动一个更好的, 更个性化的客户体验.

“这是分行更好地与客户接触的机会,并根据客户的需求进行更有影响力的讨论, 其中可能包括投资新资金或制定财务计划,”杰克解释说. “表, 目前十大跑分平台可以确定这些客户, 接触这些客户, 并为他们提供所需的帮助和指导,以实现他们的财务目标"

领导层跟踪客户满意度,整合仓库中的数据

嘉信理财(Schwab)的分析与商业洞察(Analytics and Business Insight, ABI)小组是报告的中心中心, 100多名分析师支持.

ABI团队的任务是为高级领导和面向客户的团队创建自动化仪表盘, 从Schwab的数据仓库获取数据. 仓库中有超过150tb的数据, ABI使用十大跑分平台来分析投资相关的关键绩效指标, 新产品, 和业务计划.

嘉信理财推出新产品, 领导需要一种全面的方法来监控整个公司的业务影响. 为了满足这一需求, ABI集团创建了一个管理和自动化的投资仪表盘,概述了嘉信理财的顶级公司指标, 包括净新账户,每周资产流动和收入数字. 没有画面, 这将是一系列巨大的电子表格, 哪些因素会阻碍领导层快速行动的能力, 围绕业务指标的数据驱动决策.

如果没有十大跑分平台,目前十大跑分平台将不得不在电子表格中分析大量的数据. 而不是, 目前十大跑分平台创建的仪表盘提供了清晰的可操作的见解, 这推动了业务的发展.

2015年3月,嘉信理财(Schwab)推出了嘉信理财智能投资组合(Schwab Intelligent portfolio,简称SIP),这是一种低成本的自动化投资选择. 仪表板通过人口统计和客户行为显示了这一分析, 允许领导确定客户行为背后的原因,并影响更好的客户体验. 这个指示板作为未来分析新产品的基线.

类似的, 当时嘉信理财开始向客户提供无纸化服务, ABI小组构建了一个指示板来分析对业务成本的影响. 这个指示板, 领导层可以跟踪无纸化产品的采用情况, 无论是银行业务还是经纪业务, 和节省的美元一起. 这有助于领导层决定客户如何接受这些新计划,以通知未来的决策.

"如果没有十大跑分平台,目前十大跑分平台将不得不在电子表格中分析大量的数据,唐纳德·雷说, 高级商业智能经理. ”而不是, 目前十大跑分平台创建的仪表盘提供了清晰的可操作的见解, 这推动了业务的发展."

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